Pitch book definíció

A könyvelési könyv összefoglalja a finanszírozás nyújtására vagy kérésére vonatkozó ajánlattal kapcsolatos információkat. Értékpapír-kibocsátás részeként vagy befektetési bank szolgáltatásainak eladására használják. Pontosabban, a következő módszerek bármelyikével használható:

  • Értékpapír-ajánlat . Az eredménykönyv egy írásos előadás, amely a finanszírozási ügylet részleteit tartalmazza. A jegykönyv általános témájára példaként említhető a részvények első nyilvános felajánlása vagy másodlagos ajánlat. Az árfolyamnyilvántartási könyv célja, hogy megmutassa az előnyöket a potenciális befektető számára, ha alapokat fektet be egy javasolt értékpapír-kibocsátásba. Az ilyen típusú jegykönyvek tipikus tartalma a következő:

    • Vezetői összefoglaló

    • Ágazati áttekintés

    • Vállalati termékek és szolgáltatások

    • A vállalat pozíciója a piacán

    • Az ügyfelek típusai

    • A növekedés lehetőségei

    • Történelmi és előrejelzett növekedés

  • Befektetési bank marketing. Az árfolyamjegyzék leírja azokat az értékpapír-ajánlatokat, amelyeket egy befektetési bank a múltban sikeresen teljesített. Úgy tervezték, hogy eladja a cég szolgáltatásait egy leendő ügyfélnek, aki forrásokat akar előteremteni vagy eladásra kívánja magát adni. A jegykönyv kritikus eszköz a befektetési banki arénában, ahol a bankároknak meg kell különböztetni magukat versenytársaiktól. Tekintettel a megnövekedett versenyhelyzetre az ügyfelek biztosítása érdekében és az óriási díjakért, amelyek potenciálisan egyetlen klienstől lehívhatók, érdemes arra törekedni, hogy a címjegyzéket alaposan testre szabjuk minden címzett számára. Ezek a módosítások általában tartalmazzák a befektetési bankár által a leendő ügyfélre vetett értékelés megbeszélését (feltételezve, hogy az ügyfél el akarja adni magát), az ügyfél iparának elemzését, a potenciális vevők felsorolását,és az ügyfelhez kijelölt bankárok önéletrajzát.

Bármely könyves könyv marketing eszköz. Azokat, akiket az ügylet tényleges befektető előtt mutatnak be, szigorú elemzéssel kell alátámasztani, már csak azért is, mert a befektető valószínűleg látni akarja az elemzést. Másrészt a befektetési bank által kibocsátott jegykönyv általában nem támogatott sok részletességgel, mivel azt csak a leendő ügyfél figyelmének felhívására tervezték.